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出海记:金融界带你一文读懂中国互联网医美第一股新氧科技

  金融界美股讯 北京时间4月9日,中国互联网医美服务公司新氧科技正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书,计划于北京时间5月2日登陆纳斯达克证券市场,证券代码为“SY”。新氧科技的上市也将成为中国互联网医美第一股。

  

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  从招股书看,新氧科技此次发行1300万股美国存托股,相当于公司总股本的12.9%;IPO发行价定位13.80美元,位于发行区间上限。在不含超配的情况下最高募集资金约1.8亿美元。同时新氧科技给予承销商195万股美股存托凭证。德意志银行和中金公司为新氧科技首次公开募股的联席主承销商,Canaccord Genuity、工银国际和Needham &; Company为联席副承销商。新氧科技此次募集到的资金将用于包括技术研发投入、品牌推广和用户获取努力、横向和纵向业务扩展、增强该公司的内容提供、以及一般企业用途和运营资本。

  另外从招股书显示,新氧科技每1.3股美国存托凭证代表1股A类普通股。在首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。新氧科技创始人、董事会主席兼首席执行官金星将持有公司全部的B类普通股,在首次公开募股后将持有公司84.7%的投票权;若承销商执行超额配售将持有84.4%的投票权。A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含30股表决权,可转换为A类普通股。

  下面我们就来了解一下这个即将于5月2日登陆纳斯达克市场的新氧科技

  企业概况

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  公开资料显示,新氧科技成立于2013年,是一家致力于用科技的方式帮助爱美人士亚博yabo注册变美的公司。新氧科技自称不是整形医院、不是整形中介、不从消费者身上赚钱,该公司是一个爱美人士自发聚集的美丽社区,有很多关于整形、美容、护肤、美体方面的医生和达人。每一天,都有成千上万的用户会在这里分享自己美丽的秘密,也可以在这里直接跟医生交流。

  新氧推崇的整形态度是理性看待整形,既不迷信也不妖魔化整形;尽量用非整形手段达到美丽效果;不盲目整形,也不整形上瘾;整形要个性化,拒绝流水线脸;整形最重要的是安全和效果,切勿贪便宜。

  

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  新氧科技在其招股书中表示,公司的使命是给每个人带来美丽和亚博yabo注册。通过提供透明的信息来改变中国快速增长但不透明的医美市场,最终使我们能够建立一个用户可以方便找到优质服务的一站式目的地。而公司的愿景是成为更广泛消费医疗服务行业中最值得信赖的技术公司,并以为中国医美行业所做的同样方式改变消费医疗服务市场。

  企业历程

  

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  融资历史

  自从新氧科技成立以来,总共进行了六次融资,融资方包括经纬中国,挚信资本,腾讯,鼎晖投资,兰馨亚洲等众多知名创投机构,融资额度超12亿人民币。

  2014年1月,新氧获A轮融资,投资方为经纬中国;

  2014年12月,新氧获B轮融资,由挚信资本领投,经纬创投跟投;

  2016年3月,新氧获C轮融资,由优壹品领投,与此同时新氧成为腾讯双百重点孵化项目;

  2017年12月,新氧获D轮融资,领投方为安佰深股权投资集团(Apax Partners),鼎晖投资联合投资,原投资方经纬中国、挚信资本继续跟投;

  2018年3月,新氧获D+轮融资,此次融资由兰馨亚洲投资集团领投,经纬中国、挚信资本、Apax Partners、鼎晖投资跟投;

  2018年8月,新氧获E轮融资,成为唯一进入E轮融资的医美平台,本轮融资由兰馨亚洲投资集团领投,中银国际控股有限公司、中俄投资基金、经纬中国跟投。

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  公司业务  

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  新氧科技在招股说明书中表示,该公司是中国发现、评估和保留医美服务的第一大流行在线目的地。

  业务模式由三个相互融合的部分组成:

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